蒙牛乳业(02319.HK)

蒙牛乳业(02319.HK)发行1亿美元可交换为现代牧业股份的可换股债

时间:20-06-18 06:26    来源:格隆汇

格隆汇 6 月 18日丨蒙牛乳业(02319)(02319.HK)发布公告,2020年6月17日,公司与经办人(中银国际及国泰君安国际)订立认购协议,内容有关公司发行于2023年到期的本金金额为1亿美元的1.50%可换股债券,该债券可交换为现代牧业股份。

于交换期间,该债券可按比例交换为可交换财产。如果该债券按照初步名义交换价(每股现代牧业股份1.2625港元)全数交换为现代牧业股份,该债券将可交换为约6.14亿股现代牧业股份(可予以调整),占该公告日期现代牧业已发行股本约9.58%。

该债券将仅根据《证券法》S条例在美国境外发售。该债券概不会在香港公开发售,亦不会向本公司任何关连人士配售。公司拟将发行该债券所得款项净额用于为部分现有债务再融资以及用作一般公司用途。公司已向联交所申请以债务发行方式仅发行予专业投资者的该债券上市及买卖。