蒙牛乳业(02319.HK)

大摩为何叫买蒙牛(02319-HK)及伊利(600887-CN)!

时间:18-09-04 15:16    来源:财华智库网

摩根士丹利近期不喜欢喝奶!大摩认为蒙牛(02319-HK)及伊利实业(600887-CN)的营运费较预期为高,下调两家公司的盈利预测,将蒙牛2018年和2019年盈利预测分別下降3%和9%,而伊利今明两年的盈利预测则分別下调10%和9%,直至2020年始有起色,2间公司均约有20%增长。

大摩将蒙牛目标价由32元下调至29元,降幅9.4%;而伊利实业的目标价由39.6元下调至34元人民币。

蒙牛现报23.2元,升1.754%,伊利实业24.01元人民币,升1.14%。2间公司现价均低于目标价,怪不得大摩维持两家公司的「增持」评级。

 

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